OFERTA PÚBLICA & MERCADO DE CAPITALES – TERCERA EDICIÓN

Novedades y aspectos relevantes actuales para emisoras, bancos, agentes e inversores.

22 de marzo | 8:30 – 13:30hs | Jornada Internacional de Actualización

TEMAS PRINCIPALES:

- Se presentarán, analizarán y discutirán las principales novedades y aspectos relevantes actuales en el régimen de oferta pública y mercado de capitales con exposiciones de los principales actores del sector público y privado, incluyendo expositores internacionales.

Para más información: eventos@camaradesociedades.com

AUSPICIANTES INSTITUCIONALES

INFORMACIÓN
AGENDA
DATOS ADMINISTRATIVOS

A QUIEN ESTA DIRIGIDO

Empresas emisoras en el mercado de capitales.
Agentes y participantes del mercado de capitales.
Bancos y entidades financieras.
Fiducidiarios.
Inversores.
Abogados.
Contadores.
Especialistas en corporate governance.

8:30 – 8:45 Registración

8:45 Apertura

Presidente de la Cámara de Sociedades | Juan Carlos Lannutti

Discurso de presentación

8:45 – 9:15 – SESIÓN I – MESA REDONDA: “FINANZAS, MERCADOS & ECONOMÍA EN 2023”.

Diana Mondino
Economista

Moderador:

Ariel Cohen
Editor Finanzas
El Cronista

09:15 – 11:15 – SESIÓN II – “OFERTA PÚBLICA: PRINCIPALES NOVEDADES REGULATORIAS“.

Novedades para emisoras.
Nuevos vehículos de inversión colectiva
Nuevos instrumentos “sustentables”, “sostenibles” y “verdes”
Novedades para mercados, agentes e inversores.

09:20 – 10:00 – POSTURAS REGULATORIAS DE LA CNV.

Posición de CNV sobre temas cripto-fintech
Regulación de la oferta privada
Hub de Innovación
Proyecto de RG sobre Crowdfunding
Régimen de doble listado
Otros desafíos 2023.

Matías Isasa
Director
CNV

10:00 – 10:35 – NOVEDADES PARA EMISORAS Y FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE.

Bonos vinculados a la sustentabilidad.
Bonos sociales.
Hub de Innovación e Inclusión Financiera.
Régimen Intermedio de Oferta Pública.

Diego Serrano Redonnet
Socio
PAGBAM – Perez Alati, Grondona, Benites & Arnsten

10:35 – 11:10 – ACTUALIZACIÓN EN CUESTIONES DE MERCADOS & AGENTES.

RG CNV 924 y RG CNV 935- ALYC AGRO .
RG 930 Régimen Especial de Doble Listado para Empresas Extranjeras.
RG 940 Régimen Simplificado y Garantizado para Emisiones de Obligaciones Negociables con Impacto Social.
RG 946 CNV – Fideicomiso Financieros – Reducción Plazo de Difusión.
RG 951 Rol del Hacedor de Mercado.

Alexia Rosenthal
Socia
TCA Tanoira Cassagne

Moderadora:
Mariana Esmelián
Especialista en Mercado de Capitales
Vocal del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

11:10 – BREAK

11:15 – 12:30 – SESIÓN III: “NOVEDADES EN EL MERCADO INTERNACIONAL”.

12:00 – 12:45 – NOVEDADES EN EL MERCADO EUROPEO.

Criptoactivos y publicidad. Actividad supervisora.
El fraude financiero en la Unión Europea.
Los consejos de administración ante la denominada “ nueva economía”.
La sostenibilidad. Reglamentos de divulgación y taxonomía europeos.
El cambio climático y el gobierno corporativo.
Retos para la recuperación económica europea.
Influencia de la nueva regulación europea sobre las empresas argentinas y latinoamericanas.

Juan Munguira
Comisión Nacional de Valores
España

11:50 – 12:30 – NOVEDADES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS.

Caracterización de Crypto activos como títulos-valores.
Revelación de datos sobre Cambio Climático.
Regulación de SPACs.
Mayor énfasis en acciones legales de la SEC (2022 fue un año récord con más de US$6 billones en sanciones monetarias impuestas por la SEC).

Carlos T. Albarracín
Socio – Milbank
New York

Moderador:
Carlos Oteiza Aguirre
Director Ejecutivo
Cámara de Sociedades

12:30 – 13:30 – SESIÓN IV: “NOVEDADES EN EL MERCADO SOBERANO Y SUB- SOBERANO”.

Douglas Elespe
Presidente
Fix Calificadora de Riesgo

Ignacio Barbeira
Subsecretario de Finanzas
Gobierno de la Provincia de Mendoza

Moderador:
Eugenio Andrea Bruno
Coordinador Académico de la Jornada
Abogado especialista en temas financieros

13:30 – CIERRE

Precio: $16.000 más IVA
Descuento del 35% para empresas socias de la Cámara.
Descuento del 20% para miembros de Auspiciantes Institucionales.
Descuentos grupales: 3×2 (promoción válida para un solo uso, no es acumulable).

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de crédito y débito mediante Mercado Pago.
Transferencia Bancaria.

DIRECTORES ACADÉMICOS

Carlos Oteiza Aguirre
Director Ejecutivo
Cámara de Sociedades

Eugenio Andrea Bruno
Coordinador Académico
Jornada Internacional de Actualización

ORADORES

Diana Mondino
Economista

Ariel Cohen
Editor de Finanzas
El Cronista

Matías Isasa
Director
CNV

Diego Serrano Redonnet
Socio
PAGBAM

Alexia Rosenthal
Socia
TCA Tanoira Cassagne

Mariana Esmelián
Especialista en Mercado de Capitales

Juan Munguira
CNV
España

Carlos T. Albarracín
Socio – Milbank
New York

Douglas Elespe
Presidente
Fix Calificadora de Riesgo

Ignacio Barbeira
Subsecretario de Finanzas
Gobierno de la Provincia de Mendoza

ACOMPAÑAN

Fecha: Miércoles 22 de Marzo

Horario: 8:30 – 13:30 hs.

Organiza: Cámara de Sociedades

Modalidad: Virtual – Sala Zoom

Inscripción on-line

(Colocar la cantidad de asistentes a inscribir)

Carlos Francisco Oteiza Aguirre

Es Director Ejecutivo y Secretario de la Junta directiva de la Cámara de Sociedades, entidad representativa de relevantes empresas, incluyendo las que cotizan sus acciones y otros títulos valores en el mercado argentino. Es miembro de la Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y participa de las reuniones periódicas de la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo para Latinoamérica de la OECD y del Comité Organizador de Congresos de Derecho Societario, en representación de la Cámara de Sociedades.

Carlos F. Oteiza se especializó en derecho financiero y de mercado de capitales, con amplia experiencia en la estructuración legal de la organización y financiación de proyectos locales e internacionales y de restructuración de deudas. Es asesor de empresas y participó de directorios y sindicaturas societarias. Realizó prácticas internacionales como abogado extranjero en Milbank, Tweed, Hadley and Mc. Cloy (New York, N.Y.) en 1985 y en Kelley, Drye and Warren (New York, N.Y.) en 1986, es socio de CFMO-ABOGADOS ( 2009- Actual) y Off- counsel en LISDERO Abogados.

Eugenio Andrea Bruno

Eugenio Andrea Bruno cuenta con mas de 27 años de experiencia en temas de finanzas soberanas y corporativas, project finance, proyectos de participación publico privada, mercados de capitales, derecho bancario, derivados y asuntos corporativos y financieros complejos.

Es abogado de la Universidad de Buenos Aires (1993) y cuenta con un Master of Laws de University of Pennsylvania (1997).

Es actualmente consultor of counsel del Estudio Nicholson y Cano Abogados, una de las cinco firmas legales más grandes de Argentina, y consultor del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) en temas de mercado de capitales, financiación de proyectos y asociaciones público-privadas.

Fue asesor legal de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la República Argentina (2015-2016). Posteriormente fue Subsecretario de Asuntos Regulatorios Financieros del mismo ministerio (2016) y Subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios del Ministerio de Finanzas (2017-2018). En su función participó de la reestructuración de deuda soberana y tuvo a su cargo (i) la redacción de la Ley de Financiamiento Productivo (Ley Nro. 27.440); (ii) los aspectos legales, regulatorios, y contractuales de los proyectos de PPP; y (iii) los préstamos internacionales recibidos por Argentina de parte de entidades multilaterales y agencias bilaterales de crédito; y (iv) emisiones de títulos públicos en los mercados internacionales

Anteriormente a tu trabajo en la función pública trabajó en Nicholson y Cano como asociado y luego socio, y en el estudio Garrido y varios años en la firma legal de Estados Unidos Morgan Lewis & Bockius en las oficinas de Miami y Nueva York entre el 2000 y 2003.

Tiene publicados mas de 30 trabajas en revistas legales y es autor de cuatro libros: “Reformas del Mercado de Capitales, Ley 27.440”, Director y co-autor (Agosto 2018); “Sovereign Debt and Sovereign Debt Restructuring”, Globe Law and Business Publishing, London (2013). Author and editor; “Global Financial Crisis: Legal and Regulatory Aspects”, Globe Law and Business Publishing, London (2009). Author and editor; y “El default y la reestructuración de la deuda”, Ed. Nueva Mayoría (2004).

Diana Mondino

Diana Mondino es Directora de Relaciones Institucionales y Profesora de Finanzas en los Master en Dirección de Empresas y en Finanzas de la Universidad CEMA. Tiene experiencia en temas económicos y de management.

En el sector privado es directora de Loma Negra, Banco Roela y SiroOnLine. Ha sido directora de Pampa Energía y Banco Supervielle, empresas que cotizan en NYSE.

En el área social es miembro del Consejo de Dirección de la Fundación Banco de Alimentos.

Hasta 2005 fue Directora de la región Latinoamérica para Standard & Poor’s, basada en Nueva York, con responsabilidad sobre las actividades regionales.

Diana es MBA de IESE, España, y Lic. en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba.

Matías Isasa

Es Director de la Comisión Nacional de Valores de Argentina. En el pasado fue Subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación, Director de la Unidad de Reestructuración de la Deuda, Coordinador General de la Secretaría de Finanzas y Director de Financiamiento Externo en la Oficina Nacional de Crédito Público. En la Provincia de Buenos Aires fue Director de Análisis Jurídico y Financiero. Fue consultor de organismos multilaterales en temas vinculados a finanzas públicas, gestión de recursos públicos, finanzas sustentables, entre otros temas. Es docente en la Maestría en Finanzas de la UBA y co-autor de “Crisis y reestructuración de deuda soberana”, publicado por Editorial Eudeba y de “Macroeconomía y finanzas para economías emergentes”, publicado por Lenguaje Claro Editora.

Daniel Serrano Redonnet

Diego Serrano Redonnet es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina (1990). Master en Derecho (LL.M.), egresado de la Universidad de Harvard (1996) y matriculado en Argentina y en Estados Unidos en el estado de Nueva York (1997). Es socio del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) desde 1992. Su práctica profesional se especializa en mercado de capitales, adquisiciones y fusiones de empresas, reestructuración de deuda, financiamiento de proyectos, y derecho bancario y empresario en general. Es profesor de posgrado de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales en la UCA y ha sido profesor de grado de Elementos de Análisis Económico y Financiero en la UBA y de Legislación Económica y Contratos Comerciales en la UCA. Ha dictado conferencias en su especialidad en diversas universidades del país y en congresos y seminarios del país y del exterior. Es autor de artículos y publicaciones en temas de derecho empresario.

Alexia Rosenthal

Socia fundadora y Presidente del Comité Ejecutivo del estudio Tanoira Cassagne Abogados, a cargo del área de Mercado de Capitales, Banking & Finance y Project Finance.
Directora Titular Independiente del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Miembro del Directorio del Comité de Abogados de Bancos de Argentina.
Vocal Titular de la Cámara de Fideicomisos (CAFIDAP).
Co-chair del Buenos Aires City Chapter of the Section of International Law of the American Bar Association (ABA).
Miembro del Capítulo Argentino de Women Corporate Directors (WCD).
Miembro de la Comisión de Mujeres Ejecutivas en Finanzas de IAEF.
Vice Chair of Diversity Equity & Inclusion (DE&I) of the Women´s Interest Network (WIN) of the Section of International Law of the American Bar Association (2020- 2022).
Galardonada con la “Mención especial a la Revelación en Innovación 2021” por Women Corporate Directors (WCD) y KPMG Argentina.
Reconocida como Women Leaders por IFLR1000 – Women Leaders.
Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Amigos del Instituto Weizmann en Argentina (2021).
Asesora legal externa de Bolsas y Mercados de Argentina S.A. (BYMA).
Asesora legal externa de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).
Asesora legal externa de Caja de Valores S.A.
Reconocida desde 2009 en forma anual por Chambers & Partners como individual leaders en Argentina en Banking & Finance.
Reconocida desde 2015 en forma anual por Legal 500 como individual leaders en Argentina en Banking & Finance.
Profesora del Programa de Posgrado de Derecho Bancario y Finanzas Corporativas del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad Austral.
Disertante en la Jornada Internacional de Actualización “BLOCKCHAIN, CRIPTOACTIVOS, TOKENIZACIÓN & SMART CONTRACTS” (2021).
Disertante en la Jornada de UADE sobre ASPECTOS LEGALES DE LAS CRIPTMONEDAS” (2021).

Juan Munguira

Juan Munguira holds a degree in law and economics. He also holds a master’s degree in international taxation from the Madrid Chamber of Commerce. He is a lecturer in financial law and the securities market at the Universidad Alfonso X in Madrid and at the Universidad Internacional de Marbella. He is co-author of the encyclopaedia of the Spanish securities market. He is an adviser to AEMAB (the association of issuers of small and medium-sized companies) and a member of the Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spanish National Securities Market Commission). Furthermore, he holds the Grand Cross of Solidarity from the Bishopric of Peru.

He is a member of the Assessment Committee of IOSCO, of the European Union’s group of company law experts, and of the OECD’s corporate governance and financial services committees. He was a member of the ESMA Review Panel and a member of the FESCO Secretariat. He has also been legal and tax director of Fininvest (now Mediaset) and secretary of the board.

In addition, he is the author of scientific articles at the Universidad de Castilla La Mancha, Universidad Carlos III and the Institute of International Criminal Law. He is also the author of several publications on financial markets in national and international journals and newspapers.

Carlos T. Albarracín

La experiencia del Dr. Albarracín se enfoca principalmente en asesor a empresas y bancos locales e internacionales en operaciones de mercados de capitales, reestructuraciones de deuda y financiación bancaria en Latinoamérica con especial énfasis en los sectores energía, infraestructura y minería.

En la Argentina, el Dr. Albarracín participa regularmente en operaciones de mercados de capitales, restructuraciones de deuda y financiamiento bancario para empresas tales como YPF, Pampa Energía, Ternium, Tenaris, Tecpetrol, TGS, Loma Negra y Compañía General de Combustibles. Asimismo, el Dr. Albarracin ha participado en operaciones de mercados de capitales y reestructuraciones de deuda para las provincias de Chubut, Salta, Buenos Aires y Mendoza, y para empresas tales como Edenor, YPF, TGS y TGN.

Reconocimientos

El Dr. Albarracín ha sido reconocido y ranqueado por su trabajo en Latinoamérica por Chambers USA, Chambers Latin America, Chambers Global, The Legal 500 y por IFLR Energy and Infrastructure: Latin America.

Douglas R. Elespe

Presidente y CEO de FIX SCR ACR afiliada de Fitch Ratings. Ex Presidente de Moody’s Latin America, Representante de Fitch y de Magister BankWatch. Profesor Titular de Mercado de Capitales y Sistemas Financieros de la Universidad de Buenos Aires. Sub Director de la Maestría de Derecho y Economía. Profesor Regular por Concurso. Presidente del Comité de Certificaciones Financieras Internacionales (ACIIA-EFFAS-IAEF) y Miembro del Consejo Directivo de la Association of Certified International Investment Analyst con sede en Zurich. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia de Derecho..

Consultor y Director de empresas. Ex Manager del Royal Bank of Canada en Argentina. Ex Presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Ex Presidente de Thomson Financial de Thomson-Reuters Para Cono Sur.

Abogado. MBA. Doctorado Esp. Economía y Finanzas (UBA-Univ. California). Diploma de Honor, Life Member California Scholastic Federation. Conferencista. Publicó libros y artículos de su especialidad.

Ignacio Barbeira

Abogado por la Universidad de Mendoza, Magister en Administración de Negocios por la Universidad Nacional de Cuyo y Magister en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella.

Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Mendoza, Presidente de Cuyo Aval S.G.R, Vicepresidente de Mendoza Fiduciaria S.A. y Director de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A.