Organiza: Cámara de Sociedades
Fecha: Jueves 8 de Abril
Horario: 8:30 – 13:30 hs.
Lugar: Cámara de Sociedades
Modalidad: Sala Zoom (virtual)
Inscripción on-line
(Colocar la cantidad de asistentes a inscribir)
- INFORMACIÓN
- AGENDA
- DATOS ADMINISTRATIVOS
A QUIEN ESTA DIRIGIDO
- Empresas emisoras en el mercado de capitales
- Agentes y participantes del mercado de capitales
- Bancos y entidades financieras
- Fiduciarios
- Inversores
- Abogados
- Contadores
- Inversores
- Especialistas en corporate governance
8:30 – 8:40 Registración
8:45 Apertura
Presidente de la Cámara de Sociedades | Juan Carlos Lannutti
Discurso de presentación
8:45 – 9:45 – SESION I – MESA REDONDA: FINANZAS, MERCADOS & ECONOMIA EN 2021
Daniel Marx
Director Ejecutivo
Quantum Finanzas
Douglas Elespe
Presidente
Fix-FITCH
Moderador:
Ariel Cohen
Editor de Finanzas
EL CRONISTA
9:45 – 10:55 – SESION II – OFERTA PUBLICA: PRINCIPALES NOVEDADES REGULATORIAS
- Nuevo régimen intermedio de oferta pública
- Nuevos vehículos de inversión colectiva
- Nuevos instrumentos “sustentables”, “sostenibles” y “verdes”
- Novedades para emisoras
- El uso de las cláusulas de acción colectiva en las reestructuraciones de deuda corporativa
- Novedades en agentes y mercados
- Fideicomisos y fondos comunes de inversión
Matías Isasa
Director
CNV
Diego Serrano Redonnet
Socio
PAGBAM – Perez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
Alexia Rosenthal
Socia
Tanoira Cassagne debajo de Diego Serrano Redonnet
Moderador:
Eugenio Andrea Bruno
Coordinador Académico Jornada de Actualización Oferta Pública & Mercado de Capitales
Consultor Senior Nicholson y Cano
10:55 – BREAK
11:00 – 12:15 – SESION III – “ACTUALIDAD DEL MERCADO INTERNACIONAL EN CONTEXTO COVID: ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA – QUE VEMOS Y QUE PUEDE VENIR. LECCIONES PARA EMPRESAS, BANCOS E INVERSORES”
“Tendencias del COVID en el mercado de capitales en Europa”
- Impacto
- Perspectiva
Juan Munguira
Comisión Nacional del Mercado de Valores
España
“Alternativas para Restructurar Bonos Internacionales (Liability Management) Durante Covid 19”
- Impacto de la Pandemia en los mercados
- Recompras Privadas y Ofertas al Mercado
- Ofertas de Canje
- Pedido de conformidades para modificar términos
Carlos T. Albarracín
Socio
Milbank (New York)
“Tendencias actuales en EE.UU: Compañía de Adquisiciones de Propósito Especial (SPACs, por sus siglas en inglés)”
- ¿Qué son los SPACs? Diferencias y semejanzas entre las combinaciones de SPAC y las ofertas públicas iniciales (IPOs)
- Niveles de actividad record en 2020 y comienzos de 2021 en los EE.UU. en varios sectores
- Potencial interés para compañías locales relativamente maduras en búsqueda de capital para continuar con su ciclo de crecimiento
- Ejemplos recientes de SPACs registradas con la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) con objetivo de inversión en América Latina
- Ejemplos en México (incluyendo SPACs registradas en la BVM, Vista Oil & Gas y Acosta Verde)
Sergio J. Galvis
Socio
Sullivan & Cromwell (New York)
“La Agenda de Sustentabilidad en el Mercado de Capitales Internacionales y Lecciones para Argentina”
Andres de la Cruz
Socio
Cleary, Gottlieb (Argentina – New York)
Antonia Stolper
Socia
Shearman & Sterling
Moderador:
Carlos Oteiza Aguirre
Director Ejecutivo
Cámara de Sociedades
12:15 – 13:30 – SESION IV – MESA REDONDA: MERCADO DE CAPITALES & GOBIERNO CORPORATIVO FRENTE AL COVID Y OTROS DESAFIOS SIGNIFICATIVOS
- Manejo del COVID por las Emisoras: aspectos legales, de management y contables
- Actualidad en Altos Estándares de Gobierno Corporativo y el interés de las empresas cotizantes
- Responsabilidad del Directorio, del Comité de Auditoria y Síndicos
- El Rol del Director Independiente y del Responsable de Relaciones con el Mercado
- Transacciones de Mercado de Capitales: Due Diligence, factores de riesgo y responsabilidad de los emisores y agentes organizadores y colocadores
Alejandro Berney
CEO
BYMA
Felix Pérez
Socio de la práctica de Assurance
PwC US
Enrique Prini Estebacorena
Especialista en Corporate Governance
A&F Allende Ferrante Abogados
Hugo N. Bruzone
Socio
Bruchou
Daniel Vergara del Carril
Vicepresidente
Cámara de Sociedades
Deloitte (CONFIRMAR)
13:30 Cierre
- Precio: $7.800 + IVA.
- Descuento del 20% para socios de la CS.
- Descuento del 10% Socios de instituciones acompañantes.
- Descuentos grupales: 3×2 y 5×3.
FORMAS DE PAGO
- Tarjeta de crédito y débito mediante Mercado Pago.
- Transferencia Bancaria.