AUSPICIANTES INSTITUCIONALES
Acompañan
OFERTA PÚBLICA & MERCADO DE CAPITALES
Novedades y aspectos relevantes actuales para emisoras, bancos, agentes e inversores.
19 de mayo | 8:30 – 13:30hs | Jornada de Actualización Internacional
TEMAS PRINCIPALES:
-
- Novedades y aspectos relevantes actuales en el régimen de oferta pública y mercado de capitales con exposiciones de los principales actores del sector público y privado, incluyendo expositores internacionales.
Para más información: eventos@camaradesociedades.com
- INFORMACIÓN
- AGENDA
- DATOS ADMINISTRATIVOS
A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO
- Empresas emisoras en el mercado de capitales.
- Agentes y participantes del mercado de capitales.
- Bancos y entidades financieras.
- Fiduciarios.
- Inversores.
- Abogados.
- Contadores.
- Especialistas en corporate governance.
8:30 – 8:45 – REGISTRACIÓN
8:45 – APERTURA
Presidente de la Cámara de Sociedades | Juan Carlos Lannutti
Discurso de presentación
8:45 – 9:15 – SESIÓN I – MESA REDONDA: FINANZAS, MERCADOS & ECONOMÍA EN 2022.
Carlos Zuchovicki
Gerente de Desarrollo
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Moderador:
Ariel Cohen
Editor Finanzas
El Cronista
09:15 – 10:45 – SESIÓN II – OFERTA PÚBLICA: PRINCIPALES NOVEDADES REGULATORIAS.
- Novedades para emisoras.
- Nuevos vehículos de inversión colectiva.
- Nuevos instrumentos “sustentables”, “sostenibles” y “verdes”.
- Novedades para mercados, agentes e inversores.
- Innovación fintech, blockchain y cripot.
09:15 – 09:45: POSTURAS REGULATORIAS DE LA CNV.
- Posición de CNV sobre temas cripto-fintech
- Regulación de la oferta privada
- Hub de Innovación
- Proyecto de RG sobre Crowdfunding
- Régimen de doble listado
- Otros desafíos 2022
Matías Isasa
Director
CNV
09:45 – 10:15: NOVEDADES PARA EMISORAS Y FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE.
- Bonos vinculados a la sustentabilidad.
- Bonos sociales.
- Hub de Innovación e Inclusión Financiera.
- Régimen Intermedio de Oferta Pública.
Diego Serrano Redonnet
Socio
PAGBAM – Perez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
10:15 – 10:45: ACTUALIZACIÓN EN CUESTIONES DE MERCADOS , AGENTES & FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN.
- Prórroga para seguir haciendo asambleas a distancia.
- Modificación al marco regulatorio de los Agentes Colocadores.
- Proyecto de RG: Plataforma de Financiamiento Colectivo.
- Nueva Categoría de ALYC Agro.
- Prórroga del plazo para adecuar objeto social de los ALYCs.
- Hub de Innovación e Inclusión Financiera.
- Inversión de FCIC en proyectos de la Sociedad Gerente o Sociedad Depositaria.
Alexia Rosenthal
Socia
Tanoira Cassagne Abogados
Moderadora:
Mariana Esmelián
Especialista en Mercado de Capitales
Vocal del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
10:45 – BREAK
10:55 – 13:30 – SESIÓN III: NOVEDADES EN EL MERCADO INTERNACIONAL
10:55 – 11:25 – NOVEDADES EN EL MERCADO EUROPEO.
- Criptoactivos y publicidad. Actividad supervisora
- El fraude financiero en la Unión Europea
- Los consejos de administración ante la denominada “ nueva economía”
- La sostenibilidad. Reglamentos de divulgación y taxonomía europeos
- El cambio climático y el gobierno corporativo
- Retos para la recuperación económica europea
- Influencia de la nueva regulación europea sobre las empresas argentinas y Latinoamericanas.
Juan Munguira
Comisión Nacional del Mercado de Valores
España
NOVEDADES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
11:30 – 12.05 – “ANTECEDENTES PARA LA PRÓXIMA REGLAMENTACIÓN DEL ART. 82 DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE COLOCACIONES DE BONOS PRIVADAS (US DEBT PRIVATE PLACEMENTS) Y LAS DIFERENCIAS CON LAS EMISIONES BAJO LA RULE 144A”
- Qué es una colocación privada (U.S. private placement) de deuda?
- Principales características y aspectos regulatorios y contractuales
- Pros y contras de invertir en colocaciones privadas (U.S. private placements) de deuda vs. Bonos públicos o semi-públicos (144A)
- Estructura documental y principales términos y condiciones (representaciones, covenants, events de incumplimiento, repagos)
- Tratamiento tributario en Argentina.
Carlos T. Albarracín
Socio
Milbank (New York)
12:05 – 12:45 – NOVEDADES REGULATORIAS & TRANSACCIONES EN BLOCKCHAIN Y CRIPTOACTIVOS.
- Blockchain technology overview.
- Benefits and applications.
- Types of digital assets: cryptocurrency, utility tokens, security tokens, stablecoins.
- US regulatory framework.
- Emerging legal issues: NFTs, Yield, DAOs, DeFI
* presentación en inglés, con material de diapositivas en castellano.
Eric Sibbit – Cathleen McLaughlin
Socios
Paul Hastings (New York)
12:55 – 13:25 – “VENTURE CAPITAL & MERCADO DE CAPITALES “
- Venture capital como mecanismo de financiamiento para emprendimientos (startups) con alto potencial de crecimiento.
- Estructuras de financiamiento.
- Rondas de inversión. Mercado de Capitales.
- Conceptos de valuación.
- Inversores: Friends and families. Angeles. Fondos de capital semilla. Fondos de Venture Capital.
- Aspectos legales y contractuales de la inversión y financiamiento.
Alejandro Fiuza
Socio
Brown & Rudnick (Boston)
Moderadores:
Carlos Oteiza Aguirre
Director Ejecutivo
Cámara de Sociedades
Eugenio Andrea Bruno
Coordinador Académico de la Jornada
Abogado especialista en temas financieros
13:30 – CIERRE
- Precio: $8.900 más IVA.
- Descuento del 35% para socios de la Cámara de Sociedades.
- Descuento del 20% para empresas vinculadas a Auspiciantes Institucionales.
- Descuentos grupales: 3×2
Todos los inscriptos acceden a Certificado de asistencia, grabación completa de la Jornada y las presentaciones de los expositores.
FORMAS DE PAGO
- Tarjeta de crédito y débito mediante Mercado Pago.
- Transferencia Bancaria.
DIRECTORES ACADÉMICOS
ORADORES
Organiza: Cámara de Sociedades
Fecha: Jueves 19 de Mayo
Horario: 8:30 – 13:30 hs.
Modalidad: Zoom Webinar
Inscripción on-line
(Colocar la cantidad de asistentes a inscribir)