OFERTA PÚBLICA & MERCADO DE CAPITALES – CUARTA EDICIÓN

Novedades y aspectos relevantes actuales para emisoras, bancos, agentes e inversores.

16 de mayo | 8:30 – 13:45 h | Libertad 1340 | Jornada Internacional de Actualización

TEMAS PRINCIPALES:

- En su cuarta edición de este exitoso programa se presentarán, analizarán y discutirán las principales novedades y aspectos relevantes actuales en el régimen de oferta pública y mercado de capitales, con exposiciones de los principales actores del sector público y privado, incluyendo expositores internacionales.

Para usuarios interesados residentes en el interior del país, contactarse a: eventos@camaradesociedades.com

AUSPICIANTES INSTITUCIONALES

INFORMACIÓN
AGENDA
DATOS ADMINISTRATIVOS

A QUIEN ESTA DIRIGIDO

Empresas emisoras en el mercado de capitales.
Agentes y participantes del mercado de capitales.
Bancos y entidades financieras.
Fiducidiarios.
Inversores.
Abogados.
Contadores.
Especialistas en corporate governance.

8:30 – Registración

8:45 Apertura

Discurso de presentación

Presidente de la Cámara de Sociedades | Juan C. Lanutti

8:50 – 9:20 – SESION I – OFERTA PÚBLICA: PRINCIPALES NOVEDADES & PERSPECTIVAS REGULATORIAS

Acompañamiento de los cambios económicos
Novedades regulatorias
Próximos pasos

Roberto E. Silva
Presidente
CNV

9:20 – 10:30 – SESION II – MESA REDONDA: FINANZAS, MERCADOS DE CAPITALES & ECONOMIA EN 2024

Douglas Elespe
Presidente
Fix Ratings

Moderador:

Ariel Cohen
Editor Finanzas
El Cronista

10:30 COFFEE BREAK

10:45 – 11:45 – SESIÓN III – OFERTA PÚBLICA: PRINCIPALES NOVEDADES & PERSPECTIVAS REGULATORIAS

Valores negociables temáticos y vinculados a la sustentabilidad.
Reglamentación de oferta privada de valores negociables
Régimen de Incentivo para Grandes Inversione

Diego Serrano Redonnet

Socio

PAGBAM – Perez Alati, Grondona, Benites & Arnsten

Juan M. Diehl

Socio

Marval

Moderador:

Carlos Oteiza Aguirre

Director Ejecutivo

11:45 – 12:30 – SESIÓN IV – ACTUALIZACIÓN EN CUESTIONES DE MERCADOS, AGENTES & FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. FINANCIAMIENTO SUSTENTABLES

Alexia Rosenthal

Socia

Tanoira Cassagne

Luciana Denegri

Socia

Beccar Varela

12:30 – 13:15 – SESION V – MARCO REGULATORIO DE SERVICIOS VIRTUALES

Patricia Boedo

Vice Presidente

CNV

13:15 – 13:45 – SESIÓN VI – REGIMEN ESPECIAL DE INVERSION DE LA LEY BASES Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL: ¿COMO SE FINANCIAN LOS GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN MERCADOS EMERGENTES?

Carlos Albarracin

Socio

Milbank (New York)

Moderador:

Eugenio Andrea Bruno

Coordinador Académico de la Jornada

Abogado especialista en temas financieros

13:45 Cierre

Precio: $55.000 más IVA
Descuento del 35% para empresas socias de la Cámara.
Descuento del 20% para miembros de Auspiciantes Institucionales.

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de crédito y débito mediante Mercado Pago.
Transferencia Bancaria.

DIRECTORES ACADÉMICOS

Carlos Oteiza Aguirre
Director Ejecutivo
Cámara de Sociedades

Eugenio Andrea Bruno
Coordinador Académico
Jornada Internacional de Actualización

ORADORES

Roberto E. Silva
Presidente
CNV

Patricia Boedo
Vicepresidente
CNV

Sergio Talamo
Socio
Marval

Diego Serrano Redonnet
Socio
PAGBAM

Alexia Rosenthal
Socia
TCA Tanoira Cassagne

Ariel Cohen
Editor
El Cronista

Luciana Denegri
Socia
Beccar Varela

Carlos T. Albarracín
Socio – Milbank
New York

Douglas Elespe
Presidente
Fix Calificadora de Riesgo

Alejandro Berney
Director Ejecutivo
Caja de Valores

ACOMPAÑAN

Fecha: Jueves 16 de mayo

Horario: 8:30 – 13:30 hs.

Organiza: Cámara de Sociedades

Modalidad: Presencial (Libertad 1340)

Inscripción on-line

(Colocar la cantidad de asistentes a inscribir)

Carlos Francisco Oteiza Aguirre

Es Director Ejecutivo y Secretario de la Junta directiva de la Cámara de Sociedades, entidad representativa de relevantes empresas, incluyendo las que cotizan sus acciones y otros títulos valores en el mercado argentino. Es miembro de la Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y participa de las reuniones periódicas de la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo para Latinoamérica de la OECD y del Comité Organizador de Congresos de Derecho Societario, en representación de la Cámara de Sociedades.

Carlos F. Oteiza se especializó en derecho financiero y de mercado de capitales, con amplia experiencia en la estructuración legal de la organización y financiación de proyectos locales e internacionales y de restructuración de deudas. Es asesor de empresas y participó de directorios y sindicaturas societarias. Realizó prácticas internacionales como abogado extranjero en Milbank, Tweed, Hadley and Mc. Cloy (New York, N.Y.) en 1985 y en Kelley, Drye and Warren (New York, N.Y.) en 1986, es socio de CFMO-ABOGADOS ( 2009- Actual) y Off- counsel en LISDERO Abogados.

Eugenio Andrea Bruno

Eugenio Andrea Bruno cuenta con mas de 27 años de experiencia en temas de finanzas soberanas y corporativas, project finance, proyectos de participación publico privada, mercados de capitales, derecho bancario, derivados y asuntos corporativos y financieros complejos.

Es abogado de la Universidad de Buenos Aires (1993) y cuenta con un Master of Laws de University of Pennsylvania (1997).

Es actualmente consultor of counsel del Estudio Nicholson y Cano Abogados, una de las cinco firmas legales más grandes de Argentina, y consultor del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) en temas de mercado de capitales, financiación de proyectos y asociaciones público-privadas.

Fue asesor legal de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la República Argentina (2015-2016). Posteriormente fue Subsecretario de Asuntos Regulatorios Financieros del mismo ministerio (2016) y Subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios del Ministerio de Finanzas (2017-2018). En su función participó de la reestructuración de deuda soberana y tuvo a su cargo (i) la redacción de la Ley de Financiamiento Productivo (Ley Nro. 27.440); (ii) los aspectos legales, regulatorios, y contractuales de los proyectos de PPP; y (iii) los préstamos internacionales recibidos por Argentina de parte de entidades multilaterales y agencias bilaterales de crédito; y (iv) emisiones de títulos públicos en los mercados internacionales

Anteriormente a tu trabajo en la función pública trabajó en Nicholson y Cano como asociado y luego socio, y en el estudio Garrido y varios años en la firma legal de Estados Unidos Morgan Lewis & Bockius en las oficinas de Miami y Nueva York entre el 2000 y 2003.

Tiene publicados mas de 30 trabajas en revistas legales y es autor de cuatro libros: “Reformas del Mercado de Capitales, Ley 27.440”, Director y co-autor (Agosto 2018); “Sovereign Debt and Sovereign Debt Restructuring”, Globe Law and Business Publishing, London (2013). Author and editor; “Global Financial Crisis: Legal and Regulatory Aspects”, Globe Law and Business Publishing, London (2009). Author and editor; y “El default y la reestructuración de la deuda”, Ed. Nueva Mayoría (2004).

Roberto E. Silva

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee una Maestría en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, EE.UU.
Ha prestado colaboración en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Universidad Católica Argentina y en maestrías de posgrado de la Universidad Austral, entre otras. Además, ha sido frecuentemente distinguido por publicaciones sobre abogados como Chambers y Legal 500.
Previamente, ha sido socio del estudio Marval O’Farrell Mairal y miembro de su Consejo de Administración, donde trabajó desde 1993 hasta la fecha. Anteriormente, trabajó en otros estudios jurídicos nacionales. En el exterior, trabajó en Shearman & Sterling, en Nueva York, durante parte de 1991-1992.
Ha sido Secretario de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) desde 2016. Asimismo, ha sido Presidente del Comité de Derecho Bancario de la International Bar Association (IBA), organización que agrupa a colegios de abogados internacionales. Es referente en materia de mercados de capitales, financiación, fideicomisos, derecho bancario y control de cambios, y autor de varias bibliografías sobre dichos temas.

Patricia Boedo

Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires.
A lo largo de su carrera en la Comisión Nacional de Valores participó como especialista
en seminarios y conferencias, nacionales e internacionales, sobre regulación y
desarrollo del mercado de capitales, oferta pública, productos de inversión colectiva,
protección al inversor y supervisión, entre otros temas.
En el sector público, se desempeñó en el cuerpo de abogados de la Dirección General
Impositiva (DGI) como asistente en la División de Cobranza Judicial y Supervisora de las
áreas jurídica y contable.
En 1999 ingresó a la CNV donde se desempeñó como Subgerente de Fideicomisos
Financieros, Gerente de Productos de Inversión Colectiva, Gerente de Emisoras y
Gerente de la Secretaria de Directorio.
Entre 2015 y 2019 ocupó el cargo de Vicepresidente del organismo y en 2020 fue
nombrada Asesora Experta del Consejo Consultivo.

Daniel Serrano Redonnet

Diego Serrano Redonnet es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina (1990). Master en Derecho (LL.M.), egresado de la Universidad de Harvard (1996) y matriculado en Argentina y en Estados Unidos en el estado de Nueva York (1997). Es socio del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) desde 1992. Su práctica profesional se especializa en mercado de capitales, adquisiciones y fusiones de empresas, reestructuración de deuda, financiamiento de proyectos, y derecho bancario y empresario en general. Es profesor de posgrado de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales en la UCA y ha sido profesor de grado de Elementos de Análisis Económico y Financiero en la UBA y de Legislación Económica y Contratos Comerciales en la UCA. Ha dictado conferencias en su especialidad en diversas universidades del país y en congresos y seminarios del país y del exterior. Es autor de artículos y publicaciones en temas de derecho empresario.

Alexia Rosenthal

Socia fundadora y Presidente del Comité Ejecutivo del estudio Tanoira Cassagne Abogados, a cargo del área de Mercado de Capitales, Banking & Finance y Project Finance.
Directora Titular Independiente del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Miembro del Directorio del Comité de Abogados de Bancos de Argentina.
Vocal Titular de la Cámara de Fideicomisos (CAFIDAP).
Co-chair del Buenos Aires City Chapter of the Section of International Law of the American Bar Association (ABA).
Miembro del Capítulo Argentino de Women Corporate Directors (WCD).
Miembro de la Comisión de Mujeres Ejecutivas en Finanzas de IAEF.
Vice Chair of Diversity Equity & Inclusion (DE&I) of the Women´s Interest Network (WIN) of the Section of International Law of the American Bar Association (2020- 2022).
Galardonada con la “Mención especial a la Revelación en Innovación 2021” por Women Corporate Directors (WCD) y KPMG Argentina.
Reconocida como Women Leaders por IFLR1000 – Women Leaders.
Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Amigos del Instituto Weizmann en Argentina (2021).
Asesora legal externa de Bolsas y Mercados de Argentina S.A. (BYMA).
Asesora legal externa de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).
Asesora legal externa de Caja de Valores S.A.
Reconocida desde 2009 en forma anual por Chambers & Partners como individual leaders en Argentina en Banking & Finance.
Reconocida desde 2015 en forma anual por Legal 500 como individual leaders en Argentina en Banking & Finance.
Profesora del Programa de Posgrado de Derecho Bancario y Finanzas Corporativas del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad Austral.
Disertante en la Jornada Internacional de Actualización “BLOCKCHAIN, CRIPTOACTIVOS, TOKENIZACIÓN & SMART CONTRACTS” (2021).
Disertante en la Jornada de UADE sobre ASPECTOS LEGALES DE LAS CRIPTMONEDAS” (2021).

Luciana Denegri

Luciana Denegri es socia de Beccar Varela y se unió a la firma en 1998. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor) y ha realizado un postgrado en Mercado de Capitales. Focaliza su práctica en las áreas de Bancos e Instituciones Financieras, Mercado de Capitales, Fideicomisos y Servicios Fiduciarios y ESG. Ha dirigido numerosas transacciones locales e internacionales, asesorando a las diversas partes involucradas.

Asimismo, también ha enfocado su práctica en finanzas de impacto y ha asesorado en distintas emisiones Verdes, Sociales y Sustentables.

Ha participado en numerosos congresos, conferencias y cursos relacionados con sus áreas de práctica.

Carlos T. Albarracín

La experiencia del Dr. Albarracín se enfoca principalmente en asesor a empresas y bancos locales e internacionales en operaciones de mercados de capitales, reestructuraciones de deuda y financiación bancaria en Latinoamérica con especial énfasis en los sectores energía, infraestructura y minería.

En la Argentina, el Dr. Albarracín participa regularmente en operaciones de mercados de capitales, restructuraciones de deuda y financiamiento bancario para empresas tales como YPF, Pampa Energía, Ternium, Tenaris, Tecpetrol, TGS, Loma Negra y Compañía General de Combustibles. Asimismo, el Dr. Albarracin ha participado en operaciones de mercados de capitales y reestructuraciones de deuda para las provincias de Chubut, Salta, Buenos Aires y Mendoza, y para empresas tales como Edenor, YPF, TGS y TGN.

Reconocimientos

El Dr. Albarracín ha sido reconocido y ranqueado por su trabajo en Latinoamérica por Chambers USA, Chambers Latin America, Chambers Global, The Legal 500 y por IFLR Energy and Infrastructure: Latin America.

Douglas R. Elespe

Presidente y CEO de FIX SCR ACR afiliada de Fitch Ratings. Ex Presidente de Moody’s Latin America, Representante de Fitch y de Magister BankWatch. Profesor Titular de Mercado de Capitales y Sistemas Financieros de la Universidad de Buenos Aires. Sub Director de la Maestría de Derecho y Economía. Profesor Regular por Concurso. Presidente del Comité de Certificaciones Financieras Internacionales (ACIIA-EFFAS-IAEF) y Miembro del Consejo Directivo de la Association of Certified International Investment Analyst con sede en Zurich. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia de Derecho..

Consultor y Director de empresas. Ex Manager del Royal Bank of Canada en Argentina. Ex Presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Ex Presidente de Thomson Financial de Thomson-Reuters Para Cono Sur.

Abogado. MBA. Doctorado Esp. Economía y Finanzas (UBA-Univ. California). Diploma de Honor, Life Member California Scholastic Federation. Conferencista. Publicó libros y artículos de su especialidad.